1 · Medio de pago
El depósito ya casi empató a la ventanilla.
De cada cien remesas, 47 caen directo en una cuenta y 53 se cobran en efectivo. El depósito mueve menos dinero por transacción, pero no por mucho.
Depósito a cuenta
21,949
47.0% de las transacciones
- Monto total
- Q59.3M
- Ticket promedio
- Q2,703
- Mediana
- Q1,100
Pago en ventanilla
24,704
53.0% de las transacciones
- Monto total
- Q70.3M
- Ticket promedio
- Q2,844
- Mediana
- Q1,218
La mediana dice más que el promedio
El ticket promedio ronda los Q2,700 pero la mediana está en Q1,100. Eso significa que la mitad de las remesas son de Q1,100 o menos, y que unas pocas muy grandes inflan el promedio. Para dimensionar el negocio real, la mediana es el número.
2 · Dónde se originan
Estados Unidos manda el 96%.
24 países en total, pero la concentración es casi absoluta. Dentro de Estados Unidos, 52 estados participan y California sola pesa más que los tres siguientes juntos.
Países de origen
transaccionesEstados de EE. UU.
sobre 44,624 envíos desde ese país2b · Los estados, con detalle
No todos los estados mandan igual.
Oklahoma manda la mitad de lo que manda Maryland, pero con una mediana 33% más alta. Y el uso de depósito cambia veinte puntos entre un estado y otro.
| Estado | % de envíos | Mediana | Promedio | Por depósito |
|---|---|---|---|---|
| California | 21.9% | Q1,100 | Q2,455 | 51% |
| Texas | 8.2% | Q1,105 | Q2,544 | 53% |
| Florida | 6.5% | Q1,230 | Q3,025 | 42% |
| New york | 6.3% | Q1,118 | Q2,772 | 46% |
| Maryland | 5.0% | Q1,118 | Q2,810 | 42% |
| Georgia | 4.9% | Q1,300 | Q3,080 | 33% |
| New jersey | 4.5% | Q1,118 | Q2,769 | 47% |
| Virginia | 4.3% | Q1,153 | Q3,021 | 44% |
| Massachusetts | 3.4% | Q1,129 | Q2,669 | 44% |
| North carolina | 2.8% | Q1,107 | Q2,590 | 39% |
| Illinois | 2.5% | Q1,100 | Q2,689 | 51% |
| Oklahoma | 2.2% | Q1,491 | Q2,921 | 30% |
| Washington | 2.1% | Q1,475 | Q3,128 | 44% |
| Tennessee | 2.1% | Q1,475 | Q3,356 | 46% |
La mediana separa dos tipos de comunidad
California, Texas y Nueva York tienen medianas cerca de Q1,100 — envíos frecuentes y chicos, de comunidades grandes y establecidas. Oklahoma, Washington, Tennessee y Ohio están en Q1,475 o más: menos envíos pero más grandes.
Son dos comportamientos distintos y probablemente dos perfiles de migrante distintos. Vale la pena no tratarlos con la misma comunicación.
2c · Los corredores
Cada comunidad manda a su pueblo.
Este es el corte que más me gustó del reporte. No mide volumen sino concentración: cuánto más de lo normal manda un estado a un departamento específico. El índice compara la proporción de ese estado contra la proporción nacional.
| Desde | Hacia | % de ese estado | Promedio nacional | Índice |
|---|---|---|---|---|
| Kansas | Chiquimula | 25.3% | 3.2% | 7.8x |
| Connecticut | Jalapa | 13.0% | 2.6% | 5.0x |
| Virginia | Baja Verapaz | 4.2% | 0.8% | 4.9x |
| Alabama | Huehuetenango | 20.6% | 4.6% | 4.5x |
| New jersey | Chimaltenango | 7.9% | 1.8% | 4.5x |
| New york | Sololá | 2.6% | 0.6% | 4.3x |
| New york | Chiquimula | 11.8% | 3.2% | 3.6x |
| Nebraska | Suchitepéquez | 12.8% | 3.6% | 3.6x |
| Texas | Totonicapán | 8.0% | 2.4% | 3.4x |
| Virginia | Jutiapa | 12.2% | 3.7% | 3.3x |
| Oklahoma | Quetzaltenango | 32.5% | 10.1% | 3.2x |
| Georgia | Jalapa | 8.4% | 2.6% | 3.2x |
| Ohio | Huehuetenango | 14.4% | 4.6% | 3.1x |
| Maryland | Chiquimula | 9.9% | 3.2% | 3.1x |
Cómo se lee y para qué sirve
Kansas manda 25% de sus remesas a Chiquimula, cuando Chiquimula recibe apenas 3.2% del total nacional. Eso es casi ocho veces lo esperado: hay una comunidad chiquimulteca concreta en Kansas.
Lo mismo con Oklahoma, que manda 32% a Quetzaltenango, y Alabama, 21% a Huehuetenango. No son casualidades estadísticas: son cadenas migratorias de pueblos enteros.
Para qué sirve: si querés más volumen de un departamento, ya sabés en qué estado pautar. Y si querés crecer en un estado, sabés de qué pueblo hablarle.
Y visto al revés: de dónde le llega el dinero a cada departamento
| Departamento | % de envíos | Principales estados de origen |
|---|---|---|
| Guatemala | 30.3% | California 27% · Texas 9% · New york 7% · Florida 6% |
| Quetzaltenango | 10.1% | California 19% · Maryland 10% · Georgia 7% · Texas 7% |
| San Marcos | 9.3% | California 18% · Florida 10% · Georgia 8% · Massachusetts 7% |
| Escuintla | 7.5% | California 27% · Texas 12% · Florida 6% · Georgia 5% |
| Huehuetenango | 4.6% | California 14% · Florida 14% · Georgia 9% · Illinois 7% |
| Totonicapán | 2.4% | Texas 28% · California 24% · New york 18% · Florida 6% |
| Quiché | 2.8% | Florida 11% · California 9% · Texas 8% · Virginia 7% |
| Chiquimula | 3.2% | New york 23% · Maryland 15% · California 11% · New jersey 8% |
| Jalapa | 2.6% | Georgia 16% · New jersey 11% · California 10% · Massachusetts 9% |
| Izabal | 2.7% | California 20% · New york 10% · Maryland 8% · Florida 7% |
Totonicapán es el caso más claro
El 28% de lo que recibe viene de Texas y el 18% de Nueva York — casi la mitad del departamento depende de dos estados. Compará con Guatemala capital, donde el origen está repartido entre muchos.
Un departamento así es rentable de trabajar con publicidad muy dirigida, y también más vulnerable: lo que pase con el empleo en esos dos estados le pega directo.
3 · Dónde se pagan
Los 22 departamentos, con el volumen real.
Una advertencia que cambia la lectura
La columna «Departamento» del reporte no sirve para esto: trae el departamento del agente que procesó el pago, no el del beneficiario. Por eso los 21,949 depósitos aparecen todos en Guatemala — los tramita el call center de la capital, y un depósito no tiene ubicación física.
Los números de abajo salen de «Estado Ben», que sí es el departamento del beneficiario. Con la columna equivocada, Guatemala y San Marcos parecían concentrar el 95% del país.
Transacciones por departamento
del beneficiario4 · El hallazgo
El depósito no avanza igual en todo el país.
Este es el corte que yo mandaría a la reunión. En la capital y Sacatepéquez tres de cada cuatro remesas caen en una cuenta; en Totonicapán y San Marcos, apenas una de cada siete.
Porcentaje que se paga por depósito
departamentos con 300 transacciones o másQué haría con esto
La brecha no es de preferencia, es de acceso. Donde hay bancarización el depósito gana solo; en el altiplano la gente cobra en efectivo porque es lo que hay. Los departamentos de abajo de esa lista son donde una red de pago alterna —comercios, agentes, billetera— tiene más espacio para crecer.
Y al revés: en la capital, Sacatepéquez, Escuintla e Izabal el depósito ya es la norma. Ahí la pelea es por costo y velocidad, no por cobertura.
5 · Quién recibe
Seis de cada diez son mujeres.
Mujeres
61.6%
26,105 transacciones
- Monto promedio
- Q2,653
- Cobra por depósito
- 42%
Hombres
38.4%
16,302 transacciones
- Monto promedio
- Q3,007
- Cobra por depósito
- 53%
De dónde sale este dato, porque importa
La columna «Genero» del reporte viene vacía en las 46,653 filas. El dato no se está capturando. Estos porcentajes los deduje del primer nombre del beneficiario, y funcionó en el 91% de los casos; los 4,246 restantes son nombres que no se pueden clasificar sin riesgo de error.
Sirve para ver la tendencia, no para un reporte regulatorio. Si este corte les interesa, vale la pena empezar a capturar el sexo en el alta — es un campo que ya existe en el sistema y está sin usar.
Dos diferencias que sí aparecen entre hombres y mujeres:
- Los hombres cobran más por depósito — 53% contra 42% de las mujeres. Doce puntos de diferencia.
- Y reciben montos más altos: Q3,007 de promedio contra Q2,653. Un 13% más por transacción.
6 · Municipios
Los municipios que más reciben.
Este corte es el más débil de los cuatro, y conviene decirlo: solo 40% de los registros trae un municipio real. El resto tiene «Guatemala» escrito en el campo de ciudad — el país metido donde va el municipio. Los números de abajo son de los 18,484 registros utilizables.
| Municipio | Departamento | Transacciones |
|---|---|---|
| Quetzaltenango | Quetzaltenango | 701 |
| Coatepeque | Quetzaltenango | 532 |
| Villa Nueva | Guatemala | 479 |
| Escuintla | Escuintla | 469 |
| Mixco | Guatemala | 407 |
| Retalhuleu | Retalhuleu | 376 |
| San Marcos | San Marcos | 372 |
| Mazatenango | Suchitepéquez | 370 |
| Malacatan | San Marcos | 311 |
| Jutiapa | Jutiapa | 310 |
| Chiquimula | Chiquimula | 259 |
| Huehuetenango | Huehuetenango | 246 |
| Puerto Barrios | Izabal | 208 |
| Totonicapan | Totonicapán | 199 |
| Morales | Izabal | 182 |
Esto se arregla en el alta, no en el análisis
El campo de ciudad del beneficiario se está llenando con el país en 6 de cada 10 registros. Con una lista cerrada de municipios en vez de un campo libre, en un mes tendrían el mapa completo de dónde se paga cada quetzal. Hoy no lo tienen, y es el dato que más falta para decidir dónde abrir un punto de pago.
Resumen
Lo que yo me llevaría de estos números.
- El depósito está a punto de superar a la ventanilla — 47.0% contra 53.0%. Si la tendencia sigue, el próximo trimestre se cruzan.
- La mediana es Q1,100, no Q2,700. La mitad de las remesas son chicas; el promedio lo inflan unas pocas grandes. Cualquier comisión fija pesa el doble de lo que parece.
- La brecha de bancarización es enorme: del 76% de Sacatepéquez al 14% de Totonicapán. Ahí está el mapa de dónde falta infraestructura de pago.
- Seis de cada diez beneficiarios son mujeres, y usan el depósito doce puntos menos que los hombres.
- Dos campos del sistema están vacíos o mal llenados —género y municipio— y son justo los que más servirían. Se arregla en el alta, no en el reporte.